Meow é uma jovem mulher a vagar pelas ruas e casas noturnas de Tel Aviv durante o dia, e a noite, busca abrigo em apartamentos abandonados. Após estabelecer uma tentativa de amizade on-line, Meow decide encontrar-se com Alex, seu amigo virtual. Mas o encontro é tragicamente cancelado por um atentado a bomba. Ela sobrevive ao ataque, mas encontra Alex em coma no hospital e tomando vantagem sobre o incidente acaba se mudando para o apartamento de Alex e roubando sua identidade. Quando os inquilinos começam a chamá-la de Alex, a identidade da andarilha começa a desaparecer. A perigosa desilusão que se segue faz com que a jovem siga um caminho cada vez mais traiçoeiro.