Uma jovem estudante de Kung Fu procura um professor recluso para aprender a derrotar o malvado Demônio Negro. Ela não percebe que a criada com quem ela faz amizade é na verdade o mestre de kung fu que ela procura. Após um ataque dos capangas do Demônio Negro, a mestra se revela e eventualmente leva a estudante para treiná-la para que ambos possam derrotar o vilão. Um triângulo amoroso complica as coisas quando outro aluno também pede treinamento.