Cenas de carnaval de rua em table-top e em movimento: Vale do Anhangabaú, escolas de samba, passistas, porta-estandartes, blocos, arquibancadas e assistentes. Cenas mudas apresentam pessoas cansadas ou dançando. O filme tem como trilha sonora músicas do carnaval antigo, de 1886 a 1960, como 'Ó abre alas' e 'O teu cabelo não nega'." (MIS/Mostra Prêmio Estímulo) (Cinemateca Brasileira)