Um durão e mulherengo jogador de alto risco conhecido apenas como Tennessee tem um relacionamento tenso com Duchess, a madame de um bordel disfarçado, e nenhum outro amigo. Mas ele é salvo de um assassinato por um solitário cowboy ("Meus amigos me chamam de Cowpoke"), que está na cidade para encontrar sua noiva Goldie no vapor. Quando ela chega, há uma corrente misteriosa entre Goldie e Tennessee, e a nova amizade dele com Cowpoke está prestes a ser severamente testada...