O velho palhaço Caturrão faz sua última apresentação, enquanto o circo seguirá sua turnê. Em seu camarim, recebe a visita de uma pequena fã que ouve suas lembranças de lugares pelos quais passou, entre números circenses, como trapézio, acrobacias e malabares. Uma homenagem do grupo Circo Roda aos circos tradicionais e itinerantes.