Серафим Аникеев

маляр Павел / голоса жителей Царства лжи

Георгий Вицин

кондитер / поэт, желавший славы

Vladimir Gotovtsev

Гаврила Иваныч, школьный сторож

Vladimir Lepko

попугай

Сергей Мартинсон

человечек, нарисованный мелом / восьминогое животное

Георгий Милляр

маляр Герасим / бродяга

Galina Novozhilova

паж

Andrei Tutyshkin

волшебник

Сергей Цейц

птица

Эраст Гарин

учитель (в титрах не указан)

Lidiya Korolyova

матрёшка (в титрах не указан)

Юрий Хржановский

маляр Прохор / голос жителя Царства лжи (в титрах не указан)

Александр Баранов

военный, желавший власти (в титрах не указан)

Валентин Лалаянц

Валентина Брумберг

Зинаида Брумберг