Quatro atores em filmagem perdem-se da equipe. Estão num barco no meio de uma represa. Aportam num ponto estranho, onde encontram uma tribo de semi-selvagens e regredidos no tempo. São aprisionados e tomam conhecimento da existência de um cientista que fazia ali experiências com cobaias humanas, transplantes de cérebros, cruzamentos de humanos com animais, etc. Pan, meio homem e meio cabrito, figura da mitologia grega, é o chefe do bando, que hipnotiza a todos com o toque de sua flauta. Apodera-se das mulheres e prende os homens, fazendo com que as mulheres da tribo briguem por eles.