Nas águas escuras e gélidas do norte da Eurásia, garotas-focas se divertem até serem vistas por um caçador, que rouba a pele de uma delas, a impedindo de voltar à sua forma animal. Forçada a viver em terra, ela se torna sua esposa e vive uma boa vida, mas nunca deixa de sonhar com o retorno ao mar.