Kohata Anime Studio é um lugar cheio de sonhos onde se faz animação. Baja foi criada neste estúdio por pessoas que criam animação. Flutuando em um lago lá fora estão seus amigos, os patos. Uma noite, quando todas as pessoas não estão mais no estúdio, Baja dá uma espiada lá fora e descobre que seus amigos patos estão sendo atacados por um gato. Baja conseguirá salvar seus amigos? Uma maravilhosa aventura noturna começa.