Phil Gaines (Burt Reynolds) é um policial amargo e cínico que investiga o caso da morte de Gloria Hollinger (Sharon Kelly), uma stripper/atriz pornô. Gaines vive um momento conturbado em sua vida pessoal, devido a um relacionamento com Nicole Britton (Catherine Deneuve),uma prostituta. As coisas não ficam melhores quando Marty Hollinger (Ben Johnson), o pai da menina morta, começa a sua própria investigação.