Ho-Kam Ang é um entregador que se apaixona por Lily, a garota de seus sonhos. Mas durante o desejado encontro com ela, Ang é humilhado pelo mestre em Judo, Black Bear, que também gosta de Lily. Ang então conhece Tat, que promete ensiná-lo a lutar Kung Fu em troca de dinheiro. Mas Tat é apenas um vigarista querendo tirar proveito da ingenuidade de Ang e lhe ensina técnicas inúteis.