Um filme de animação inspirado no samba de Adoniran Barbosa "O Despejo na Favela". Numa bela manhã ofuscada de sol, Seu Narciso recebe uma grave notícia. Uma carta, entregue pelo oficial de justiça, pesa-lhe toda uma vida de lutas pela comunidade onde nascera. O desespero o leva ao lugar idílico de sua infância.