Um lacaio do senhor do mal ordena a amputação dos braços a um indivíduo, sem nenhuma razão plausível. O "amputado" vagueia pela Tailândia, até chegar a uma pequena comunidade, onde lhe prestam auxílio. Nesta comunidade, o pobre homem aprende a utilizar as pernas como substituto dos braços, desempenhando as tarefas do dia-a-dia como se nada de mais lhe tivesse acontecido. Entretanto, o senhor do mal resolve queimar com ácido as pernas do lacaio que havia ordenado a remoção dos membros anteriores ao outro homem. Eventualmente, os dois encontram-se e resolvem treinar Kung-Fu com o objectivo de se vingarem do senhor do mal.