Devido a uma ocorrência fatídica, Yue Wuyi sai de casa. Ele conhece o reverenciado mestre Xie Yi, que lhe transmite as artes mágicas de Yan, e assim começa sua jornada de cultivo. Ao longo do caminho ele conhece Wen Renyu, Xia Yize, Ah Ruan e companhia. Eles descobrem os esquemas e conspirações de Shen Ye, o grande sacerdote da cidade de Liu Yue. O grupo de aventureiros passa por perigos para derrotar Shen Ye e evitar que um desastre aconteça no mundo.