Brasil, 1964, ditadura militar. O jovem Juca vive no campo e é influenciado por um contrabandista uruguaio de fora. Esse homem passa a conviver com o adolescente e lhe transmite o que sabe sobre a vida e as relações sociais. Mais tarde, influenciado pela força vital de Paula, Juca, um jovem ativista de esquerda, passa a integrar progressivamente o ativismo político e, em seguida, grupos clandestinos de ação direta.