É noite; uma criança medrosa de olhos arregalados está na cama. Quando a avó entra no quarto, a criança finge estar dormindo. Vovó O'Grimm não se deixa enganar; ela cutuca a criança com um andador e pega o livro "A Bela Adormecida". Vemos a história como ela a conta, imagens saltando entre fadas no batizado de um bebê e a narração agitada da vovó...