Shirley Temple canta, dança e encanta a todos num vilarejo pesqueiro da New England. Ela faz Star, garotinha de 4 anos de idade que vive com o Capitão January (Guy Kibbee) desde que foi salva por ele de um naufrágio quando era bebê. Mas sua alegre vida conjunta é inesperadamente ameaçada quando um fiscal da cidade resolve tirá-la do vigia do farol e mandá-la para um orfanato.