Rio de Janeiro, futuro próximo. Marlon é um jovem tenente da polícia carioca com a missão de encontrar o Capitão Kurtz, um obscuro personagem desaparecido em circunstâncias misteriosas na extensa periferia do Rio de Janeiro. Marlon terá que cumprir sua missão num barco, junto com um policial de carácter duvidoso, o sargento Medeiros, empreendendo uma arriscada viagem pela periferia carioca.