Com o telecine de raríssimo material de arquivo da Cinemateca de Curitiba, desvenda-se a história por trás da realização de curta-metragem em 16mm em Curitiba pelo cineasta marginal Ozualdo Candeias. Candeias inspirou-se em conto gráfico de Poty Lazzarotto, "A Visita do Velho Senhor", e produziu o filme com Valêncio Xavier.