O novo recruta do FBI Kevin Walker recebe a tarefa de identificar comunistas no bairro chinês em São Francisco. Como não encontra nenhum, é forçado a mostrar resultados e indicia Chen Jung Song, um trabalhador chinês inocente. A farsa resulta em tragédia e um Kevin consumido pela culpa se sente obrigado a proteger a linda filha de Song, Marilyn. Kevin e Marilyn se apaixonam, mas o passado do agente não o abandona.