Baderna é uma cidade no interior do Brasil. Fundada em 1871, formou-se a partir da cultura dos negros escravizados e se emancipou do Estado. Entre conflitos mundanos, uma relação intensa com a natureza e resistência popular, o povo badernista vive os dias de hoje em meio a diversos movimentos culturais. O filme narra o dia em que chega à Baderna o senhor da terra Obaluaê, orixá que busca a cura para os males do século XXI.