O palhaço Carrapicho, a trapezista Irma e o filho do casal integram o elenco de um grande circo. Ela se prepara com afinco para o seu número mais difícil: o salto triplo no trapézio. Abalada por ter sido vítima de assédio, ela salta para a morte, e o marido, deprimido, não consegue mais ser palhaço. Para a decepção e desgosto do palhaço, o filho decide seguir os passos da mãe - Maria Zilda Bethlem, fazendo sua estréia no cinema. O filme foi realizado em 1976, mas lançado somente em 1980.