Em Cataguases, cidade de Minas Gerais, dois amigos se reencontram após muito tempo separados. Na véspera de Natal, eles se reúnem para uma conversa regada a muita bebida e lembranças, o que desperta em Luzimar e Gildo a oportunidade de reavaliar suas vidas e de falar sobre seus remorsos e suas alegrias.