Sugi Toranosuke é um ronin que retorna à sua cidade natal, Edo, após muitos anos de sua tentativa de suicídio quando era uma criança doente. Resgatado e adotado por um mestre espadachim, ele se tornou um mestre espadachim e um cavalheiro muito gentil. A época é por volta de 1868, ano em que os pregos foram finalmente colocados no caixão que continha o sistema feudal que nutria e sustentava os samurais. Sugi está confuso e inseguro sobre o que está acontecendo, mas seu professor quer que ele saia do caos das múltiplas lutas pelo poder entre os vários clãs.