Em pleno período militar, um panorama das eleições municipais de 1976, no Estado de São Paulo, exibindo entrevistas com políticos e candidatos. Um retrato da política da época: os embates entre os dois únicos partidos permitidos (Arena e MDB), e os adeptos do voto nulo como oposição ao regime; os atentados, as prisões e sabotagens contra o debate político e a oposição; os perfis dos candidatos, dos eleitores e de como a população mais carente continuava esquecida por qualquer dos dois partidos que estivessem na administração.