Um burrinho triste e solitário vaga pelo deserto, parecendo não encontrar motivos para sua existência. Um dia oferece ajuda a um casal de peregrinos que passa por ele com uma criança. Juntos, enfrentam patrulhas romanas, tempestades de areia e muitos outros peregrinos. Finalmente chegam salvos ao seu destino. O burrinho volta ao deserto, mas ele ainda terá um perigo a enfrentar.