Chino Valdez é um cowboy habilidoso e criador de cavalos. Por ser um mestiço, já que descende de índios, ele leva uma vida isolada e é tratado com desprezo pela população local que não o aceita. A sua vida se complica ainda mais quando sua invejosa vizinhança começou a ficar irritada com o sucesso do rancheiro onde vive e, principalmente, quando ele se apaixona por Catherine, uma garota da alta sociedade local.