Um homem e uma mulher revivem momentos de suas vidas transfigurados na paisagem de uma praia. Passado, presente e futuro se confundem na cadência das águas, que vêm e vão revolvendo memórias e antigos silêncios. Assim os personagens percorrem uma espécie de trilha dos desejos, que os conduz pela beira do abismo de si mesmos, lá onde nascem e morrem os dias, horizonte de todas as passagens, de todos os entardeceres.