O rei Casiodorus faz um pacto com um dragão para salvar seu reino: o monstro deixaria o povo em paz em troca do sacríficio de mulheres virgens. O único que pode deter a criatura é o jovem aprendiz de feiticeiro Galen. Para isso, ele vai contar com a ajuda da corajosa Valerian. Mas agora, eles terão que correr contra o tempo para salvar a próxima moça das garras do dragão: a filha do rei.