Na história, Woody tenta assistir de graça a um espetáculo de circo, mas acaba sendo expulso pelo zelador. Para conseguir entrar, aceita a condição de cuidar do elefante, mas logo dá seu famoso jeitinho: amarra o animal ao bebedouro e foge para dentro do picadeiro. O resultado é uma perseguição cheia de trapalhadas, onde o zelador se vê preso nas armadilhas dos próprios números do circo, como trapézio, corda bamba, pole dance de equilíbrio, jaula de leões e bicicleta acrobática.