Fata Morgana é o trem que chega a Milão vindo do Sul da Itália, é o trem dos migrantes "sulistas," que vêm com embalagens, malas, esposas, filhos, na esperança do milagre econômico. Mas não há lugar para eles e a cidade empurra-os para os subúrbios. Poucos encontram trabalho, mas todos os dias continuam a chegar mais homens.