Em uma conservadora comunidade, cinco adolescentes são provocados a encenar uma peça baseada em um conto fantástico. O novo desafio e o medo da vida adulta geram transformações assustadoras em seus corpos e personalidade. Diante da repulsa da cidade eles devem escolher se aceitam seu lado Dragão ou se rendem ao tédio e às regras locais.