Na cidade de São Paulo, duas mulheres percorrem os lugares onde morou o escritor pernambucano, Osman Lins. Os atuais moradores não lhes permitem que entrem nesses lugares. Trechos de dois dos principais romances do autor escritos em São Paulo - Avalovara e A rainha dos cárceres da Grécia - misturam-se às imagens da cidade que transparece como uma das personagens do filme.