O filme se passa na década de 70, durante o governo comunista na Bulgária e gira em torno de 4 homens, presos por crimes bárbaros numa prisão em Sofia, capital do país. Todos eles são conhecidos por apelidos: Bohemy, Cigano, Agulha e Cutelo (que significa facão). Bohemy uma recebe uma tarefa do Diretor que lhe renderá uma liberdade condicional, recruta outros presos para ajudá-lo, como é o caso de Cutelo. Cutelo, ao ver um pássaro preso em sua máquina, decide que só seguirá suas atividades após o resgate do animal, levando consigo seus colegas e fazendo dois reféns da guarda búlgara.