Disfarçado como professor, o agente secreto do governo Major Ransome Callucut (Randolph Scott), chega na Califórnia para reunir informações sobre uma trama onde parte do sul do estado planeja de separar para se tornar escravocrata. Quando Callicut descobre um esconderijo de armas, ele revela sua verdadeira identidade e assume o posto de comando do exército local. Ajudados pelos seus companheiros Monk (Dick Wesson) e Olaf (Alan Hale Jr.) ele luta contra assassinatos políticos e outras intrigas.