Uma aventura improvável. Buscar no interior gaúcho por personagens que a história oficial acabou invibilizando: bandeonistas negros, responsáveis pela introdução do instrumento no estado e pela conservação de sua tradição. Caindo na estrada, Diego Muller visita vilarejos, indo atrás de amigos, vizinhos e parentes de gente como o misterioso “Belo Bicho”.