O novato Jianghu e o espadachim Xiao Yao Sheng derrotaram o devorador de bebês que causou Chang'an, mas agora eles se encontram caindo em um mistério maior. Eles viajaram para a distante Spirit Beast Village e conheceram a bela Demon Fox Girl, os Bone Elves e pessoas de todos os tipos de habitantes de Jianghu ao longo do caminho. Eles ganharam crescimento e amizade, mas agora estão enredados em uma crise maior: uma disputa entre imortais e demônios. A animação combinará elementos como artes marciais, fantasia, sangue, aventura e muito mais, para apresentar ao público um conto de altos e baixos em histórias lendárias!