Situado no início da era republicana, a história segue um policial com dupla personalidade que levanta o véu sobre uma série de casos estranhos. O ano é 1911 e a China está às vésperas da revolução. Uma série de homicídios relacionados ocorre na zona rural do condado de Fuyuan, uma província nos arredores de Tianjin. O detetive de Tianjin, Tan Bodun, e sua equipe vão até lá para resolver o caso. Depois de desvendar as camadas do mistério, ele descobre um segredo chocante sobre o condado de Fuyuan e começa uma luta entre a justiça e o mal.