Kosuke é um estudante universitário que tem um pesadelo recorrente onde ele é um demônio sexual, e ele simplesmente não consegue descobrir o porquê disso… Mas um dia, uma bela Deusa chamada Fauna aparece diante dele, não para conceder desejos, mas para destruí-lo! Parece que Kosuke tem o poder de um demônio maligno dentro dele, mas Fauna decide destrui-lo de outra maneira, e esse novo método envolve muito sexo com ela e a sua irmã mais velha. Mas Natsuki, uma garotinha demônio tem seus próprios planos para Kosuke.