O drama se passa na era republicana chinesa no Hospital Hengshan, focada principalmente no conflito entre o Partido Comunista e o KMT na década de 1930 em Xangai. Ma Tian Ming é um homem infiel, ganancioso e egoísta que ganha a vida trapaceando e mentindo. Um acidente coincidente arrasta Ma Tian Ming para um caso em que ele se torna suspeito. Tentando escapar, ele fingiu ser o médico chefe do Hospital Hengshan, Cai Li Kun. No entanto, Ma Tian Ming logo descobriu que Cai Li Kun é um membro do Partido Comunista clandestino.