A história acompanha Mameda, uma tanuki (garota-guaxinim) que sonha em se tornar humana. Mameda decide ir para Osaka usando a forma de uma garota, mas é descoberta pela primeira pessoa que encontra, que diz sem piedade que ela deve voltar para sua vila. Porém, para sua surpresa, Bunko, a mulher que acabou de conhecer, na verdade também é uma criatura sobrenatural que toma a forma de uma interprete de rakugo (um estilo japonês de contar história). Mameda então pede para se tornar discípula da mulher, para que possa aprender a se transformar corretamente, começando assim a segui-la pelos diferentes lugares que Bunko se apresenta.