No período entre os últimos dias da Dinastia Qing (1644-1912) e o início da República da China (1912-1949), a China está em turbulência. As forças da modernidade e da antiguidade estão lentamente começando a se unir, mas a nação está cheia a ponto de explodir com feiticeiros, mágicos, necromantes e semelhantes. A maioria deles, entretanto, nada mais são do que charlatões e vigaristas.