A história é sobre um artista de quadrinhos que cresceu em um orfanato e, os únicos "sentimentos quentes e felizes" que ele conhece é através da letra. Dermdem viu um gato perdido e levou o gato para casa com ele, mas um dia, esse gato se transformou em um humano. Aparentemente, ele é da “tribo da orelha”. Miau mudou a vida chata de Dermdem para o caos, mas nesse caos, Dermdem aprendeu o verdadeiro sentido da vida e finalmente sentiu a sensação de calor e felicidade.