Em um mundo alternativo, há dois continentes, o Continente Oriental e o Continente Ocidental. Nas áreas montanhosas cobertas de neve no norte do Continente Ocidental vive uma tribo misteriosa. O sul é controlado pelo grande Reino Qin. A energia do mundo vem do poder dos demônios, que ajuda o Reino Qin a derrotar inúmeros rivais e superar desastres e construir uma civilização próspera. Nossa história começa quando um garoto da tribo do norte tem o poder de derrotar demônios. Ele começa uma jornada no continente sul abundante com o poder dos demônios.