Quando o superior de Ji Won Young no trabalho é demitido devido a um escândalo de corrupção, Won Young – apesar de ser inocente de qualquer delito – também é demitido. Desesperado para conseguir seu emprego de volta, Won Young tenta obter favores localizando o artista favorito do presidente. Ele encontra o homem desaparecido administrando uma loja de cerâmica em uma cidade remota, mas fica claro que Yoon Tae Joon não deseja ser encontrado. Won Young decide passear pela cidade e relatar secretamente tudo o que pode descobrir sobre o auto-imposto exílio de Tae Joon, mas quando os sentimentos começam a se desenvolver entre os dois, Won Young começa a questionar sua sexualidade, suas motivações e se ele deseja voltar para sua antiga vida em Seul. Mas o que acontecerá quando Tae Joon descobrir que Won Young o espionou o tempo todo?