Há 21 anos, Raimundo Madrigal e José María Figueroa se mudaram com suas famílias para San Miguel Arcángel para produzir mezcal. Teresa, esposa de Raimundo, tem um caso com José María, e quando Raimundo descobre, a agride. Teresa foge com os filhos, mas Raimundo a persegue e causa um acidente em que Bianca, a filha mais nova, é dada como morta. Bianca é resgatada por Eréndira, que a cria como sua própria filha, Ximena. Teresa decide ficar com Raimundo e se distancia de José María. Acusada de bruxaria, Eréndira foge com Bianca e encontra trabalho na fazenda dos Figueroa. Anos depois, Ximena (Bianca) se apaixona por Salvador Figueroa, filho de José María, mas o ódio entre as famílias impede que fiquem juntos quando a verdadeira identidade de Ximena é revelada.