Riley está crescendo e, quando suas memórias precisam de mais processamento, Alegria e as outras Emoções Base as enviam para a Produção de Sonhos. A aclamada diretora Paula Persimmon encara seu próprio pesadelo: tentar criar o próximo sonho de sucesso trabalhando ao lado de Xeni, um presunçoso diretor de devaneios que quer estar entre os grandes nomes dos sonhos noturnos.