Toninho é um rapaz órfão de mãe, esquecido pelo pai e educado pelos tios, de quem recebeu muito dinheiro e pouca atenção. Ao deixar o internato onde vivia, parte com sua moto para o interior, em busca do pai. Daí em diante, vários conflitos são desencadeados com a presença do jovem desconhecido, que abala a estrutura da pacata cidade de Santa Cecília das Rochas, com os roncos da sua moto, com suas roupas extravagantes e seus cabelos longos.