Luciana é uma mulher transexual que tem o sonho de viver de música mesmo que ainda trabalhe numa fábrica como costureira e evite interagir com todos lá. Seu namorado, Pedro, sempre a encoraja a sair de sua zona de conforto, mesmo que ele mesmo não o faça. Já sua melhor amiga, a travesti Monara, lida com o fato de nunca ser reconhecida pelos homens como quem se envolve, decidindo dar um basta nas meias-relações. O casal Rafael e João lida com a recente abertura de seu relacionamento, começando a se envolver com André, um recém chegado à cidade. Já Paloma lida com a difícil convivência com seu pai, quando recebe a proposta de morar com sua namorada, Wanessa. Luciana se permite ser vista pelos seus colegas de trabalho e uma gravação de sua apresentação muda sua vida para sempre.