Quando seus maridos são mortos pelo exército Song, duas mulheres grávidas fogem para terras estrangeiras e ambas dão à luz a meninos que são muito diferentes um do outro. Guo Jing (Hu Ge) é um rapaz forte, mas cabeça-dura, que cresce nas pradarias da Mongólia. Yang Kang (Justin Yuan) é um homem esperto e habilidoso que cresce como filho de Wanyan Hong Lie (Guo Liang), uma sucessora do Império Jin. Os mundos desses dois homens colidem quando seus respectivos mestres de artes marciais fazem um pacto secreto enquanto suas vidas já estão complicadas graças ao amor de duas mulheres: Huan Rong (Ariel Lin) e Mu Nian Ci (Liu Shi Shi). Quando Guo Jing e Yang Kang descobrem a verdade sobre a morte de seus pais, qual deles escolherá o caminho da luz nas artes marciais e qual escolherá descer para a escuridão do mal e da destruição?